Att byta CRM
Vår erfarenhet och kunskap från insamlings- och medlemsorganisationer är er trygghet och tillgång i att lyckas med byte av CRM-system.
Är det svårt att byta CRM?
Att byta CRM-system behöver inte vara en utmaning – det handlar om att göra det rätt. Hos Bonigi strävar vi efter att göra övergången till NGO|PRO smidig och trygg för insamlings- och medlemsorganisationer. Vårt mål är att förenkla processen för dig som användare. Med vår erfarenhet och kunskap har vi det krävs för en lyckad övergång.
Grunden för ett lyckat projekt
Innan ni tar ert slutliga beslut vill vi vara trygga med att vi kommer möta varandras förväntningar för ett lyckat projekt. För att förstå era projektmål granskar vi noga specifika krav och genomför en GAP-analys. Vi tar den tid som behövs för demo av systemets olika delar samt leder workshops i syfte att hitta den perfekta ambitionsnivån för just er organisation.
- Demo och workshops
- GAP-analys
- Definera mål
- Avtalsskrivning
Projektstart och Setup
- Projektteam utses
- Projektuppstart
- Projektplan
- Setup
Förbereda datamigrering
Har du data från ett tidigare system som du vill ha med dig? Vi har fördefinierade processer där vi steg för steg guidar dig hur ni tar ut relevant data. Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi er att säkerställa kvalitet – oavsett om ni bara vill migrera ett fåtal kontakter eller stora mängder komplex data som t ex roller, egenskaper, medlemskap och transaktionshistorik.
- Dataanalys
- Aktivitetsplanering
- Test och validering
- Förbereda slutexport
Konfigurering och test av flöden
Vi följer framstegen i projektet med löpande projektmöten och genom verktyget Setup. Systemansvarig och berörda användare hos er deltar i workshops med olika fokus där vi konfigurera systemet och testar flöden.
- Projektuppföljning
- Konfigurering
- Workshops
- Testa flöden
Go Live och utbildning
Sista veckorna har vi förberett och planerat sedan lång tid. Nu slutar ni använda ert gamla system och våra migrerings- och testaktiviteter utförs i sekvens. Gåvosidor skall peka rätt, betalningar hanteras i nya flöden och givar-/medlemsservice ska ha tillgång till korrekt data. Parallellt med denna process genomför vi utbildningar i systemet. Efter uppstart kör vi uppföljande utbildning när ni arbetat i systemet någon vecka.
- Utbildning
- Datamigrering
- Tester
- Uppstart
Support och växa vidare
När projektet är avslutat har vi ett avslutsmöte där ni får tillgång till våra supportkanaler och er kontaktperson byts från projektledare till er kundansvarig. Med hjälp av vår support och kundansvarigs regelbundna möten med er får ni hjälp att växa vidare i systemet och utveckla era processer. Vårt mål är långsiktigt, att hjälpa de som hjälper andra.
- Support
- Projektöverlämning
- Kundansvarig
- Utveckla processer
”Bra rutiner och bra struktur för att komma igång, väldigt tydligt med vad vi behövde göra. Väldigt bra utbildning i systemet inför man går live och väldigt bra support efteråt också.”
Jenniy Ekman, Hela Människan
Administratör
Vill du veta mer?
Boka en personlig demo och låt oss presentera vad NGO|PRO kan göra för just er organisation.
